因拟收购A股上市公司一事,使横盘了近一年的奔腾集团股价迅速起飞,暴涨98%。
收购属于重大资产重组,但奔腾集团迟迟没有停牌。随后,收购之事八字还没一撇、恶意操纵股价等新闻就频频爆出,着实在新年伊始之际“火”了一把。
1月3日,奔腾集团发布公告称,公司管理层正积极推进,寻找与公司战略契合的标的。“寻找”二字显得格外抢眼,同时也将公司推上报端、舆论风口。但对于“收购之事是否为真”这一问题,奔腾集团并没有给出明确的答案。
上帝不急太监急,这可把奔腾集团主办券商大通证券急坏了:多次询问奔腾集团收购一事是否确定。但奔腾集团却未向主办券商告知明确标的,也未提交收购意向书等资料。无奈,主办券商对其发布了风险提示。
然而奔腾集团依然雷打不动。连股转公司都看不下去了。
就在1月6日晚间,股转向奔腾集团发布了问询函,要求说明收购标的是否确认,或是存在内幕交易。随后,奔腾集团才发布重大资产重组公告并于当天开始停牌,并称股票恢复转让时间预计不晚于4月5日。
豪言是需要资本支撑的。不知奔腾集团是否真的有“实力”去收购一家上市公司?
“赤贫份子”的豪言
资料显示,奔腾集团主营业务为各类家用电器和消费性电子产品的批发、零售,并于2015年6月24日挂牌新三板,采取做市转让的方式。
2016年中期财报显示,奔腾集团营业收入为8亿元; 净利润为5984万元,同比增长24.93%。这个业绩在万家挂牌公司中还算不错的。
然而虽然其业绩在增长,但缺钱的事实也是存在的。
2016年中期奔腾集团总资产为8.8亿元,负债为3.2亿元,负债率达37.17%。截至六月底,公司流动货币资金为2585.12万元。
为改善公司资金流动性问题,奔腾集团筹钱的脚步一直没有停止。
2016年3月14日,奔腾发布公告称,拟定向增发3290万股,募资金额不超过9870万元其募集用途提及并购。但发行的过程中并不顺利,同年7月18日奔腾集团对股票发行方案进行修改,两家投资机构已不在认购名单中,只剩下32名公司员工认购。该发行方案至今还未实施。
2016年9月14日,公司拟发行公司债券,总额不超过人民币5亿元。值得注意的是,此次发行公司债的用途为补充公司营运资金,包括偿还银行贷款。直到现在,奔腾集团发行公司债的事宜还未通过监管部门的审核。
与此同时,在2016年下半年奔腾集团实际控制人、第一大股东张郁达5次向外质押其股权,占公司总股本的42.2%。其中3次质押为公司筹到流动资金1.2亿元,另外2次质押用于偿还个人贷款。
看来,“赤贫份子”奔腾集团想要上演“蛇吞象”的戏码,仍然任重而道远。
股东减持股票还要换主办券商
截止目前,奔腾集团收购一事没有新的进展,但市场对其关注并没有停住。近期奔腾集团动作频频,更是引起市场质疑声不断。
跟着富姐梳理下它的时间表:
2016年12月30日,奔腾集团股价开始上涨。时间上,是在发布并购公告之前。
截至停牌,奔腾集团股价由12月29日的3.05元上涨到6.05元,涨幅高达98%。在此过程中总计成交724.4万股。
而东财choice资料显示,奔腾集团前十大股东占比公司股份96.58%,股权相对集中。因此其二级市场上的724.4万股交易量,除却公告的第一大股东张郁达减持3万股,基本都由前十大股东贡献。
2017年1月3日,奔腾集团发布公告称,拟在 A 股市场收购上市公司,公司管理层正积极推进,寻找与公司战略契合的标的。
2017年1月4日,主办券商大通证券发布风险提示。
2017年1月5日,奔腾集团发布交易异常公告,称股票异常波动期间实际控制人张郁达卖出公司股票 3万股,占总成交量的0.85%。
2017年1月6日,股转公司针对以下问题向奔腾集团发布问询函:
1、是否已确定或初步确定收购标的,是否存在相关意向或签署协议,是否存在不确定性风险,是否存在应披露未披露的信息以及上述信息披露是否真实、准确、完整,是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
2、股票异常波动期间是否存在内幕交易。
同日,奔腾集团开始停牌。
2017年1月10日,奔腾集团与主办券商大通证券解除持续督导协议,“牵手”中信证券。对此,奔腾集团解释称是鉴于公司战略发展的需要。
在并购前出现股价暴涨、还迟迟未发布相关公告、遭股转问询,对此,首创证券研究所所长王剑辉在接受媒体采访时说道:“如果公司发布公告称有收购计划实质上没有这种打算,故意这样说把股价抬高,最终又称没有收购成功,这就可能涉嫌操纵。”
信息披露存在问题已不是新鲜事
真实、准确、完整,这六个字是股转公司对挂牌企业信息披露的要求,但不是每个企业都能做到。
比如对自己公司发展前景信心满满的伯朗特:继百亿定增后,其再提百亿,是用来概况公司八年后的营收规模。
1月4日,伯朗特通过第二届董事会第六次会议决议,称公司将在八年后的2025年,实现百亿级营业收入。
而实际上,伯朗特2016年前三季度的营业收入为1.28亿元。
消息一出,可把主办券商东莞证券吓坏了,随即发布风险提示:挂牌公司管理层对未来发展有信心,但上述经营目标有可能因受到市场情况等不确定性因素影响。
即便新三板监管趋严的主旋律早已吹起,但还是有不少企业存在信息披露违规行为。
2016年主办券商发布挂牌公司风险提示共3301份,将近一半的风险提示提及信披问题。股转公司发布的170多份监管报告中,信披问题占据三分之二。