主要观点
一、银行间资金面整体较平稳,关注半年跨季时点。
央行公开市场上继续保持灵活组合操作,“逆回购+MLF操作“仍成为当前央行调控的首选工具。央行公开市场并无MLF操作,主要为逆回购操作为主,净投放流动性1150亿元。截止6月1日,隔夜和1个月SHIBOR分别为2.0060%和2.8420%,银行间资金面波澜不惊,整体波动不大,需关注半年跨季时点临近。
二、增量资金方面:
1、新发股基平均募集资金维持近3亿规模。临近年中,新发股基只数有所上升。本期新发基金24只,数量较上期略有上升,其中债券型12支,平均规模26.7亿;股票型12支,平均规模2.9亿.
2、沪股通资金净流入规模继续扩大。沪股通累计净流入112.02亿元,较前期流入规模扩大明显,加速流入。
3、沪深两市融资余额变化不大,存量维持在8270亿左右。截止5月31日,两市融资余额8270亿,回到2014年年底水平。融资净买入前五:电子、计算机、传媒、有色和非银;净卖出前五:房地产、公用事业、建筑装饰、银行和采掘。
三、资金压力方面:
1、EPFR数据显示,近一周中国权益市场资金继续净流出。最新一期EPFR数据显示,中国权益市场近一周资金净流出3.78亿美元,香港市场出现1.06亿美元的资金净流出,美国市场出现了17.18亿美元的资金净流出。总体来看,全球权益市场呈现资金普遍流出的态势。
2、增减持方面,维持净减持态势,规模有所放大。单周减持70.78亿,净减持54.24亿。本期二级市场发生累计增持约16.54亿元,累计减持70.78亿元,合计累计净减持54.24亿元.增持幅度前五的:阳光城、银亿股份、辉煌科技、中洲控股、厦门国贸;减持幅度前五的:海澜之家、德尔未来、快乐购、禾丰牧业、双塔食品。
3、IPO方面:新股发行规模平稳,预计6月第一批新股发行近期获批。本期发行新股4家共募资14.9亿。
4、潜在解禁资金方面:本期市场迎来约501 亿解禁压力,相较上一期规模558亿有所下降,下周、下下周市场分别迎来66亿、561亿的潜在解禁压力规模。单独看机构定增解禁维度,本期潜在解禁规模55亿,下周该口径潜在解禁规模约为49亿元。解禁个股方面,未来两周解禁市值较大的个股:科伦药业、中国铝业、厚普股份、胜宏科技、新日恒力、中国核电等。
重要事件前瞻梳理:
6月3日-26日:2016年美洲杯
6月3日:美国5月非农就业数据
6月6日至7日:第八轮中美战略与经济对话
6月8日:第一届全球虚拟显示大会
6月10日至7月10日:2016 年法国欧洲杯
6月13日:2016年苹果全球开发者大会
6月14-15日:6月FOMC议息会议
6月15日:MSCI讨论是否纳入A股
6月中旬:全国金融工作会议
6月16日:上海迪斯尼开园
6月23日:英国将举行退欧公投
6月30日:2016中国国际OLED产业大会
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