大和报告指,降中集安瑞科6个月目标价,由15.5元降至15.2元,估值与内地同行相近。考虑到集团近日配股予母企换取资产注入,下调今年至2016年每股盈测0.6%-1.8%。
该行维持股份“买入”评级,指近日内地上调非居民用存量天然气门站价格,虽然打击近期天然气市场气氛,不过料对集团的盈利影响有限。因为内地政府仍然会提供补贴,鼓励集团达成减排目标。同时天然气仍然较工业用气有价格优势。该行又指,当昆仑集团的反贪案告一段落,预期内地液化天然气市场将反弹。
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