都是牛基金 买大还是买小

发布时间:[2014-12-22 09:10] 来源:中国基金报
核心提示:从基金份额上来看,上述23只在本轮牛市中跑赢上证指数的基金中,既有重仓蓝筹股的大基金,也有投资灵活变化的小基金,最大份额是最小份额的200倍以上。对于投资者来说,是选择长期重仓蓝筹股的大基金,还是选择那些配置灵活的小基金品种?

  从基金份额上来看,上述23只在本轮牛市中跑赢上证指数的基金中,既有重仓蓝筹股的大基金,也有投资灵活变化的小基金,最大份额是最小份额的200倍以上。对于投资者来说,是选择长期重仓蓝筹股的大基金,还是选择那些配置灵活的小基金品种?

  统计显示,上述基金中,属于大基金的主要有南方精选、中银增长博时主题 ,今年三季度末规模分别有86.34亿份、80.71亿份和55.45亿份,但由于博时主题的单位净值有2.5元左右,实际规模最大的基金是博时主题,按三季度末份额测算,南方精选资产净值也有100亿元左右。

  选择这样的重仓蓝筹股大基金的好处在于,基金投资结构不会有很大的变化,所重仓的蓝筹股也比较稳定,能够充分分享蓝筹股轮番上涨的收益。缺点在于规模太大,投资灵活性不足。因此本轮牛市行情中,这3只基金的业绩均超过上证指数,但无法超过深证成指和沪深300指数。

  上述23只基金中,规模小于1亿份的达到了7只,特别是3只产品规模小于5000万份,长城优化、金元新经济和交银阿尔法的份额都只有3000多万份,上银新兴、信诚深度、国泰聚信价值和金元核心动力的份额在5000万份到9000万份之间。

  这类产品的好处是投资灵活,能较快变化投资组合,较好把握市场投资节奏,可能获得更高的投资收益。

  但这类产品也有缺点,一是快速变换投资组合时,有可能错失一些投资机会,另一个是由于基金业绩优异,可能出现大规模净申购,影响基金投资业绩,投资者需要注意大规模净申购对小基金业绩的负面影响。因此,一些业绩优异的小基金,选择了暂停申购的方式,好让基金经理能够在稳定的规模下,做好基金业绩,例如海富通国策,该基金三季度末为3.42亿份,12月9日起已经暂停了申购。

绩优指数基金一览

基金简称 近六月收益
申万证券行业指数分级 152.71%
鹏华证券保险分级160625 120.23%
国投沪深300金融地产ETF联接 72.88%
国泰上证180金融联接 72.04%
华泰量化增强000172 62.16%

  数据截至日期:2014-12-19

责任编辑:潘晓淼

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