在金融板块政策消息不断的背景下,重庆银行昨日早间宣佈,拟新增发行共8.1亿股H股,每股新H股定价7.65港元,总认购资金达62亿港元,所得资金将全部用于充实资本金。
增资扩股募资62亿
如此次发行顺利完成,重庆银行将成为在香港上市的内地城商行中首家实现增发H股的银行。定价相当于该行2014年末,经审计的每股淨资产的1.04倍P/B。至2015年末,其资本充足率将有望上升至12%以上,核心资本充足率将上升至11%以上,除提高抗风险能力外,也更符合银监会对于资本金的监管要求。
战略协同效应实现互利共赢
据瞭解,重庆银行此次扩股融资引入5名承配人,其中世茂认购方、生命人寿、上汽集团各认购约2.11亿股新H股。同时,其中世茂认购方及生命人寿所认购的新H股均设有1年禁售期。
此次重庆银行扩股融资引入的5名战略投资者皆实力雄厚,拥有多年大型企业运作经验。其中,上海世茂股份有限公司于1992年7月成立,主要从事房地产开发与经营、商业投资与管理业务,并于2009年7月在香港设立全资子公司,主要从事投资管理业务。而另一战略投资者生命人寿成立于2002年3月,为一家总部在深圳的全国性专业寿险公司,2014年度总资产达到2389亿元。
如此次发行顺利完成,重庆银行将与5名投资者在协同发展和业务合作方面形成合力。通过加强资本及股权方面的合作,进一步巩固和深化合作关系,有利于整合各自优势资源,加强紧密合作,实现互利共赢和长期稳健发展。引入战略投资者后,银行资本规模可有实质性扩大,为今后经营转型、优化业务结构均有积极和深远影响。重庆银行未来亦可更灵活地进行互联网+金融佈局及轻资产转型,成为更成熟之金融服务商。
补充资本延伸业务链
近年来,国内银行业改革不断深入发展,城商行转型和提升成为必然趋势。同时随著利率市场化改革、汇率体制改革等金融市场化进程不断加快,城商行在战略上亦有更强抗击风险、转型经营的需求。各大银行共同奋力谋求延伸业务链条,消费金融、金融租赁及资产管理是目前各大银行的重点拓展领域。
面对变幻万千的国际金融形势和如火如荼的互联网+金融市场,重庆银行亦在此率先佈局。早前开展的互联网金融服务及网上直销银行大获好评,也在逐步推进投资设立消费金融公司、金融租赁公司及基金子公司计划。从传统银行业务到新的金融服务,重庆银行业务链条正逐步延伸,若可儘快获批相关牌照,业务结构可进一步优化,可期新的盈利增长点。
早前,重庆银行董事长甘为民于发佈会上曾表示,将利用银行金融服务工具丰富的优势,发掘客户多元化需求;今后不仅仅局限于贷款,还将考虑整合信托、租赁等不同工具,成为金融服务提供者,为客户提供多元化的融资工具和服务。
据公司2015年第一季度绩报,重庆银行股东权益总额约人民币169亿元,增配62亿元补充资本金后,料管理层在业务经营上会有更大动作。
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