经证监会核准,由中国银行托管并主代销基金产品——长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:长城环保,基金代码:000977,立即购买)于2015年3月23日起至2015年4月13日公开募集。
本基金由两位基金经理管理:
吴文庆先生,上海交通大学生物医学工程连读博士。具有6年证券从业经历。2010年进入长城基金管理有限公司,“长城双动力股票型基金”和“长城久恒平衡型基金”基金经理。现任研究部副总经理
蒋劲刚先生,天津大学材料系工学学士、天津大学管理学院工学硕士。2001年10月进入长城基金管理有限公司,“长城消费增值股票型基金”和“长城景气行业龙头灵活配置混合型基金”的基金经理。
环保产业利好政策不断,前景广阔
2011年以来很多地方持续出现的雾霾天气让人们认识到,经济发展与资源环境的矛盾日趋尖锐,加快转变经济发展方式和调整经济结构刻不容缓。国务院、环保局、工信部、发改委等各部委出台了多项环保政策措施,财政投入的加大有利于促进相关产业的发展和升级。
环保主题投资增长空间扩宽
“十一五”期间,我国在环保产业的总投入已达2.16万亿元,中央财政直接投入1672亿元。“十二五”期间,我国环保产业投资至少为“十一五”期间的1.5倍,其中中央财政投入有望突破2000亿。
环保主题二级市场投资热情持续升温
从二级市场表现来看,自2013年以来中证环保指数累计上涨88.85%,同期上证指数的涨幅为45.88%、深证成指的涨幅为28.97%,沪深300指数的涨幅为41.91%(数据截至2015年2月27日)。显示出环保产业相关股票的表现大幅超越了A股市场平均水平。资本市场对环保主题投资的热情有持续升温的趋势。
长城环保(基金代码:000977,立即购买)
基金概要
基金名称 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 000977
基金类型 混合型
业绩比较基准 50%×中证环保产业指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
投资目标
本基金重点投资于环保主题类相关的上市公司,通过定量定性相结合的积极策略,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市 的股票)、债券(含国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票 据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融 资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权 证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资 于环保主题类公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%;本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基 金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金为灵活配置混合型证券投资基金,将采用“自上而下”的策 略进行大类资产配置。本基金主要综合分析宏观经济、政策环境、 流动性指标等因素,并结合市场流动性水平、市场波动水平、未来 利率变动趋势、以及债券的供求等因素的判断,分析股票市场、债 券市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资 产的投资比例,控制系统性风险。
费率结构