有道是风水轮流转。一季度风光无限的海外投资基金今年下半年来日子不好过,特别是三季度,在黄金、石油等大宗商品价格下跌,以及美股 9月大跌的影响下,QDII整体出现大幅亏损,其中以投资资源类的基金亏损最为严重,部分基金近3个月亏损超过20%。
国际油价4个月跌近30%
国际大宗商品的领军者石油和黄金价格,今年均走出了逆转之势。石油在6月中旬创出107美元高价后转入持续的下跌,到10月中旬跌破80美元,4个月跌幅达27%。黄金的价格则先于油价下行,到10月上旬回到1200美元的年初价位,较3月高点跌幅约15%。
两大主流商品的下跌,也带动其它大宗商品下跌,铁矿石从年初来下跌超过40%。持续上涨几年的美股,在9月下旬以来也出现暴跌。
近3月七成QDII亏损
QDII,简单说,是经批准可以投资境外市场的基金。我国目前约有100多只QDII,主要投资美国和香港地区的证券和债券市场。
由于国际资源持续下跌,投资资源类的QDII近3个月跌幅最明显。华宝标普石油指数是跟踪标普石油天然气上游股票指数的基金,近3个月跌幅超过23%。跟踪全球农业、能源等自然资源的工银标普全球自然资源指数基金近3个月跌了15%。
近3个月有数据可比的106只QDII,有70只下跌,占比近70%。近3个月盈利的QDII,主要是投资港股的股票基金和美国房地产的基金,汇添富香港优势精选以约4%的盈利居首。
减仓美股增仓港股成趋势
QDII上演了疯狂式下跌后,不得不调整后市的投资布局,此前主投美股、港股为辅的局面发生扭转。从已披露三季报的19只QDII看,出现“减仓美股增仓港股”的趋势。
据最新统计,15只投资中国香港的QDII中,有10只相比二季度进行了增仓,投资美股的12只QDII有6只减仓。据市场人士分析,四季度港股通有望开通的预期刺激,加上美股走势不确定因素增多,QDII投资也出现了少有的以港股为主的策略。
基金名称 | 众禄点评 | 今年来收益 | 操作 |
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宝盈资源优选 |
39.03%↑ | ||
中欧新动力 |
31.53%↑ | ||
华商领先企业 | 22.47%↑ |
数据来源:众禄基金研究中心 数据统计时间:2014.9.30