阳光私募门派众多、风格各异，对私募重仓股的分析不能一概而论，而是要结合不同私募的操作手法进行判断。例如，徐翔的风格就是把握热点能力强，快进快出，其上半年末持有的几只个股是否已经卖掉很难说。而王亚伟和赵丹阳更偏向于中线持股。
8月12日一大早，深圳私募刘先生就在QQ上给证券导报记者留言，“关注我武生物。”细聊之后才发现，他的买入逻辑很简单，在我武生物的半年报当中，老牌私募徐大成旗下4只产品在二季度集体买入该股。
在重要的财报披露期，市场中有很多像刘先生这样的投资者偏爱关注各位私募大佬的重仓股票，并伺机跟进。“现在蓝筹股已经激活人气，下一步还得看主题投资，而这恰是私募大佬的拿手好戏。”刘先生说。
私募二季度重仓股曝光
清一色布局成长
随着上市公司中报的陆续披露，阳光私募的布局逐渐明朗，一些私募大鳄的重仓股陆续浮出水面。
根据证券导报记者梳理，在已披露的24只私募重仓股中，出现了今年上半年私募冠军穗富投资的重仓股。数据显示，邱永明、易向军管理的穗富1号在今年二季度新买入了107.95万股力源信息，成为该公司第十大流通股股东。显然，这家新晋私募冠军潜伏力源信息就是奔着其智能可穿戴的概念而去。今年3月，公司公告称与成都乐动信息技术有限公司就智能可穿戴产品软硬件研发、芯片销售、商务合作等方面展开合作。
在此前接受媒体专访时，易向军表示十分看好有外延式并购机会的公司，力源信息恰好契合易向军的投资思路。易向军对看好的公司一般都是潜伏并持有较长时间，其对力源信息的大笔买入值得关注。
私募大佬徐翔的持仓一直备受市场关注，其中，明牌珠宝因泽熙投资掌门人徐翔的钟爱而显得格外耀眼。从去年四季度以来，泽熙旗下多只产品就持续买入该股，明牌珠宝的2014年二季报显示，泽熙旗下三只产品现身前十大流通股股东名单，分别为第七、第八、第九大股东，分别持有341.16万股、276.1万股、114.79万，持股比例分别为1.42%、1.15%、0.48%。明牌珠宝近期高调宣布进军在线教育。
另外两位知名私募大佬王亚伟和赵丹阳二季度坚守自己的重仓股。三聚环保公布的中报显示，王亚伟掌舵的昀沣投资在二季度增持三聚环保，目前合计持有三聚环保2502万股，市值逾5亿元，约占总股本的4.95%。
全聚德的中报虽然未公布，但公司此前增发完成时披露的公告却暴露了赵丹阳旗下赤子之心的持股情况。截至7月3日，赤子之心价值和赤子之心成长两个信托分别持有公司股份631.2万股和647.15万股，合计持股1278.35万股。从公开信息来看，赵丹阳旗下的信托今年一季度开始进入全聚德十大股东之列，二季度其管理的上述两只私募基金加仓全聚德接近500万股。赵丹阳加仓全聚德似乎反映了他对消费类个股的看好。
博颐投资徐大成的两只重仓股也值得玩味。数据显示，博颐稳健1期、博颐精选、博颐精选3期、博颐2期等多只徐大成旗下的阳光私募产品在二季度抱团买入我武生物和佐力药业两只医药股。公募派出身的徐大成拥有长达11年的基金管理经验，从其投资经历和风格来看，徐大成的重仓股颇具参考价值。
多位业内人士表示，投资者可借鉴私募大佬的选股思路，但不应盲目跟从。“阳光私募门派众多、风格各异，对私募重仓股的分析也不能一概而论，而是要结合不同私募的操作手法进行判断。例如，徐翔的风格就是把握热点能力强，快进快出，目前离中报已过去一个多月，其上半年末持有的几只个股是否已经卖掉很难说。而王亚伟和赵丹阳都偏向于中线持股。”上海一位接近泽熙投资的人士称。
看好后市成长股行情
私募普遍提升仓位
市场进入到8月以后，蓝筹股开始获利回吐，业内众多顶级私募纷纷看好后市成长股的行情。证券导报记者梳理了多家大型私募对未来市场的判断。
虽然鼎锋投资今年以来的业绩差强人意，但是他们表示坚持看好未来的市场，并于近期进行加仓。鼎锋投资在今年调整了他们选择成长股的思路，从偏好拿“大白马成长”转向投资小型成长行业的龙头企业。鼎锋投资认为三季度市场将保持活跃，重点关注几个方向：受益于沪港通的电力、大消费以及医药蓝筹股，中报可能超预期的行业，例如LED、有被收购或并购预期的公司以及新能源、智能家居等行业。
世诚投资对未来市场持乐观态度，并将投资仓位提至八成，目前重点持有电子、互联网、医疗服务等板块，并于近期增仓了新能源和智能装备相关个股。世诚投资对国企改革的研究已超过十年，他们认为国企改革是值得关注的主线之一。
和聚投资在上半年精准地抓住了京津冀、国防军工、先进制造等领域的主题机会。对于未来的市场，和聚投资认为机会不断，会转向更加积极的多策略投资，看好国防军工、智慧城市、现代轨道交通、LED和光伏的新技术和应用。
老牌私募民森投资基金经理蔡明认为，未来两个月市场相对安全，目前已接近满仓操作。这是近年来民森对市场看法最乐观的一次。民森投资坚持以绝对收益为目标的数量化主题式宏观投资，即将主题式宏观投资和数量化方法二者有机相结合。同时，他们在风控上会借助量化指标和量化模型控制产品的净值回撤。民森投资未来将重点关注线上娱乐、大数据商业、移动互联、新能源、国企改革等7大重点板块。
除了成长型私募外，传统的价值投资型私募也看好估值合理的成长股。
受益于之前的蓝筹股行情，淡水泉旗下代表产品今年以来已取得30%的累计收益。淡水泉投资认为，之前政府出台的各种微刺激政策已开始显现成效，未来的政策环境将持续向好。除了配置具有较高安全边际的优质蓝筹股，淡水泉开始寻找市场关注度低的价值成长股。近日淡水泉重仓电子、医药行业。
景林投资对后市预期表示乐观，在成长股方面，景林看好材料行业尤其是能够有进口替代效应、技术融合和赶超国际对手概念的新材料和合金类材料。同时，面对互联网行业的飞速发展，景林对垂直类财经网站和图片分发的上市公司兴趣浓厚。随着移动互联网的发展，平台软件公司的业绩腾飞指日可待。此外，景林将持续关注军工、半导体、信息安全等行业。
北京某私募大佬认为，虽然近期沪港通等概念致使蓝筹股大幅攀升，但是着眼未来，从资金角度讲，香港的RQFII额度已使用殆尽，后面看不到买单者，沪港通开通之时反而会成为权重股与周期股博弈资金撤离之时。届时权重股与周期股将会跑输市场。所以下一阶段，业绩增长明确且增长持续性没有逻辑瑕疵的公司，可以享受补涨与估值切换两方面的推力。
博时主题行业
【博时主题行业（160505）是一只典型的蓝筹基金，坚守价值投资理念，长期看好银行板块投资价值，在大盘蓝筹风格的市场中具有较强的优势。从各阶段业绩表现来看，收益均居同类基金前列。】
新华行业周期轮换
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