利好：
蓝筹股认可标准公布或促数千亿存量险资入市
27日，中国保监会印发了《保险公司偿付能力报告编报规则——问题解答第23号：历史存量高利率保单资金投资的蓝筹股》的通知。通知完善了运用历史存量高利率保单资金投资蓝筹股的认可标准。并自2014年第二季度偿付能力报告编报起施行。
对此，市场分析人士预计，这或将使得数千亿资金流入蓝筹股。
某业内人士对《每日经济新闻》记者表示，历史存量保单的政策是监管层的表态，意义在于引导长期投资。不过，险资的最终投向，并非单纯由政策驱动，还要考虑资本市场走势等因素。
青岛西海岸新区再迎发展动力
据外交部网站消息，应大韩民国总统朴槿惠邀请，国家主席习近平将于7月3日至4日对韩国进行国事访问。有专家透露，中韩自贸区议题早是目前两国间贸易谈判的重点，希望在今年结束中韩自贸区谈判进而达成协议。此外，国家发展改革委6月25日公布了《关于印发青岛西海岸新区总体方案的通知》，该方案指出，要加快韩元挂牌交易试点，推动中韩本币跨境结算。
从青岛西海岸新区抢本币结算头筹到中韩自贸区预期升温，青岛已毫无疑问地成为了本轮自贸区建设的主力军。分析人士指出，相关概念前期进行了一定程度的调整，在大盘适度回暖的情况下，目前可适当关注。
青岛西海岸新区概念股：联创节能、青岛双星、澳柯玛、青岛金王、金城医药、蓝帆股份、正海磁材、通裕重工等。
军工科研院所改制有望破冰
随着近年来几大军工集团相关军品资产证券化步伐的加快，市场已将关注的焦点逐渐转向质地良好的军工科研院所资产。首届中国军工产融年会传递的信息表明，有关科研院所改制的试点方案已上报有关部门，未来方案获批后，军工科研院所改制工作有望破冰。
或将引爆A股市场下一热点
据上证报报道，在大型水面舰船、战斗机等核心军品资产陆续登陆资本市场并受到热捧之后，军工科研院所改制有望引爆A股市场下一个热点。
6月28日，首届中国军工产融年会在山东省枣庄市举行。本次年会由中国航空工业集团、中国船舶重工集团、中国电子科技集团、深圳证券交易所联合主办，来自国家有关部委、科研院所、国有军工集团、民营涉军企业和投资机构的200余嘉宾参会，共同探讨如何通过资本市场更好地推动军工产业改革发展。
记者注意到，随着近年来几大军工集团相关军品资产证券化步伐的加快，市场已将关注的焦点逐渐转向质地良好的军工科研院所资产。会上传递的信息表明，有关科研院所改制的试点方案已上报有关部门，未来方案获批后，军工科研院所改制工作有望破冰。
明星私募踩着高盛脚后跟调研油服行业
继高盛、摩根等外资机构轮番调研钢铁油服等周期性行业后，上周知名私募泽熙投资也“赶时髦”调研东方电热，主要询问公司油气服务资产的经营情况，而另一家知名私募从容投资也跟随高盛脚步调研油服企业杰瑞股份。
此外，一些公司因为重大事件或者产品前景诱人，几乎每周都在接受各路机构调研，俨然成为“明星调研股”。
油服行业受关注
6月24日上午和下午，东方电热接待了两路调研人马。与上午机构关注重心极为不同的是，泽熙投资等机构在下午绝大部分时间都在了解东方电热的油气服务业务，而并非公司的电加热器业务。
据公告，东方电热是我国最大的空调辅助电加热器制造商，在2013年5月动用3750万元并购瑞吉格泰100%股权，计划建设海洋油气处理系统项目并于当年实现销售收入2421.07万元。
随后，东方电热在2013年年报里指出，电加热器及瑞吉格泰的生产和销售，达到1+1远大于2的效果，最终实现主营业务的转型升级。而在2014年3月25日，瑞吉格泰中标中国海洋石油总公司某油气田群开发项目分离器采购6511.8万元，占东方电热2013年收入约一成。
如此并购效益引来泽熙投资多番追问，包括瑞吉格泰2014年上半年业绩、海洋油气处理等项目建设。东方电热介绍，由于江阴工厂面积小、制造能力有限，瑞吉格泰上半年主要以做中海油的大项目为主。而瑞吉格泰镇江基地一期计划今年三季度末具备投用条件，未来将采用边生产、边投资的方法持续建设、滚动壮大。
“去年瑞吉格泰只确认了2000多万的收入原因是什么？”泽熙投资询问，并问询了瑞吉格泰与其他竞争手的主要区别。东方电热表示，只确认了2000多万收入主要是公司的部分产品延期交货所至。2013年主要是过渡阶段，公司收购瑞吉格泰后就开始引进相应的团队，进行一系列整合，目前的制造团队均为新引进的人才，工作效率和产品品质都有了大幅度提升。
同时，东方电热介绍瑞吉格泰有四处优点，特别是瑞吉格泰为目前国内唯一拥有油气开发撬装化装备系统海外项目成功应用经验的企业。
对于油气处理的市场空间和毛利率的问题，东方电热认为油气处理的撬装市场很大，有预测“十二五”世界海洋工程装备年均市场容量可望达到1000亿美元。并且，公司在进入自己有竞争优势的市场领域时不会降低报价，对于非优势竞争领域时可能会适当降低，优先提高品牌和质量影响力。
外资调研高德红外
耕耘红外行业的高德红外持续获得机构的高度关注，公司在6月24日迎来了渣打银行、麦格理基金和DCG资本等外资机构的联合调研，外资机构重点了解了公司的战略发展方向、生产运营、产品营销情况。
对于红外热成像技术，高德红外表示，红外热像仪行业的发展始于美国，最开始应用于军事领域。目前，红外热成像技术作为军队信息化建设不可或缺的一环，已成为夜视、夜战和精确打击武器系统的核心技术，同时也在民用领域得到了广泛的应用，包括预防维护、制程控制、建筑检测、医疗检疫、警用执法等。
在军民品订单的可持续性方面，高德红外认为公司军品订单持续、稳定，一旦定型每年都能形成稳定的收入；公司民品在电力检测、医疗检疫等传统应用领域增长较为稳定，并大力拓展交通夜视、视频监控等新兴民用领域市场，该市场前景广阔。
中金追捧宝钢股份私募看好有色板块
在新股火爆行情带动下，A股活跃度再增。《每日经济新闻》记者注意到，6月27日沪深两市涨停个股数量多达44只。不仅题材股火爆，一些“大块头”也在底部跃跃欲试，比如宝钢股份，还有此前的镍、锌矿概念股等。在机构眼中，常年“不被待见”的资源股轮番启动发出了什么样的信号呢？
行业与热点/
◎机构对宝钢股份情绪“逆转”
在“新经济”概念股受到持续追捧的跷跷板效应下，A股的传统产业今年以来表现孱弱，比如钢铁股，但近来一些机构却“罕见”地看多这类股票。
《每日经济新闻》记者注意到，中金公司在近期策略会上就重点推荐了宝钢股份，上周宝钢股份涨幅在6.63%。在中金看来，对于宝钢股份而言，机构情绪面已发生逆转：“宝钢股份的各项财务指标符合海外投资者的审美，包括处于行业周期底部仍维持近6%的ROE，高派息50%，低负债率47%，稳定的经营性现金流等，A股投资者对于宝钢的接受度明显提高。”
此外，中金认为也有基本面配合，“钢铁行业整体二季度业绩有望超预期。宝钢二、三季度的吨盈利有望出现持续的环比改善。”
中金还透露宝钢已经吸引一些产业资本的关注。“沪港通10月启动，A股投资者很可能会在三季度某个时间点提前启动，即使是基于市场短期行为的博弈，宝钢股份也是一个合适的标的。”
市场关注度：★★★★
驱动周期：中长期
重点关注：沪港通实施时间
◎私募：有色终将体现资源价值
事实上，除钢铁外，有色金属板块也得到机构重新审视。《每日经济新闻》记者注意到，深圳私募明曜投资就表示：“有色终将体现资源价值”。
据该机构统计，“2014年上半年以来，从年初至今全A股市场28个行业的涨幅来看，有色股不仅录得正收益3.13%，并从2013年底的倒数第二跃升至行业收益率前十。有色板块中涨幅居前的前十位股票年初至今的涨幅在40%以上”。
明曜投资认为，经过长时间调整后，“不少有色股股价已经显著低于其资源的绝对价值”。
瑞银6月27日最新报告也认为国内有色金属行业已经进入周期谷底位置。同时建议关注供给收缩的金属品种，如镍、铅、锌、锡等。
市场关注度：★★★★
驱动周期：中长期
重点关注：有色资源品价格能否上涨
险资涉足养老产业酝酿配套政策
保险资金正以投资养老社区、试水“以房养老”保险产品等形式，多角度掘金养老产业。然而盈利模式不明确等问题，在一定程度上影响着保险公司参与的积极性。对此，在昨日举行的“保险企业投资养老产业专家咨询会”上，与会专家纷纷提出，目前保险资金投资养老产业都在“摸着石头过河”，外部环境有待完善，亟需更多配套政策出台支持。
“作为上海市属国资控股企业，太平洋保险将率先在上海寻求养老产业的投资机会。”太平洋寿险董事长、总经理徐敬惠在会上透露。他表示，目前上海正在加快解决养老服务设施社会参与度不够、满足多元化需求能力不足等问题。
尽管已有保险机构开始试水探索，但在上海市政府参事、上海社科院研究员左学金看来，保险机构参与养老产业仍面临着一定挑战，包括宏观经济风险、金融体制改革有待深化，金融产品有限，风险与收益如何平衡，经验及人才相对匮乏等。
对此，与会的保险公司代表深有感触。一家中资保险公司有关人士直言，从实践经验来看，养老产业和寿险行业差别较大，如何在寿险公司统一管理下，探索出一条符合养老行业发展规律的管控体系和模式，需要实践和努力。此外，养老社区后期的运营管理，其管理的内容和对人才的要求比酒店和商业地产还要复杂，亟需从其他行业引进人才，又需要自己培养，挑战不小。
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