灵活配置型基金赢得涨声
发布时间:[2008-04-28 04:38] 来源:第一财经日报
核心提示:
尽管上周大盘的大幅度上涨令指数型基金大放异彩,但仔细分析相关数据可以发现,在那些并非指数型的基金之中,依然有一些品种出现了不错表现。究其原因,股票仓位的灵活配置成为这些品种“意外”走强的主要原因。
根据Wind统计,在全周净值上涨排名中,前20只基金都是股票基金,但作为一只混合型基金,精选基金则以全周净值上涨14.34%的业绩列第21位。并且该基金近一季度净值下跌幅度为19.3%,比上周净值增长排名前20只基金的期间跌幅都要低不少。
指数型基金主要是被动跟踪指数,因此,股票仓位往往是股票型基金之中是最高的,在出现上周突发行情之后,能够显示其指数化操作的本质。但对于那些股票配置比例较为灵活的混合型以及非指数类基金来说,基金经理对市场的判断以及在突发情况下的应对能力,就显得格外突出。
根据Wind统计,上周混合型基金表现最好的前20只基金中,富国天瑞强势地区精选基金表现最好,最差的也取得了11.1359%的回报。此外,去年业绩进入“十强”的、以及上投摩根中国优势,也进入了混合型基金的上周前20只基金名单。从上述基金一季度末的股票持仓比例看,基本保持了较高比例,有的还在去年一季度进行了一定的增仓。
比如,富国天瑞强势地区优选基金今年一季度末的股票持仓比例高达92.95%,比去年年末提高了4.2个百分点。该基金的股票投资比例浮动范围为50%~95%。华宝兴业收益增长、东方精选的股票投资比例范围为30%~95%。
值得一提的是,在上周股票型和混合型净值表现居前的非指数类基金中,出现了不少多只基金同属相同基金公司旗下的情况,比如,中邮、东方、益民等基金公司旗下多只产品出现在上周股票型、混合型基金前20位的名单上。(谢潞锦)
责任编辑: