随着上市公司2016年年报披露渐入高潮,基金在去年四季度末的持仓路径更为清晰:基金去年四季度大换防,一方面对部分创业板股票大幅减持,另一方面则继续加仓蓝筹股。
基金去年四季度新进20股
统计数据显示,截止3月16日,已有390家上市公司公布了2016年年报。结合公募基金四季度报告,基金对个股的增减持情况也更加清楚。截至去年四季度末,上述390家公司中,基金公司累计持有其中175家公司股份。其中,新进20家公司、增持74家公司,新进、增持合计94家公司。
从新进的角度看,本期基金累计新进股份数量为5950.93万股,截至2016年四季度末,新进部分市值约124111.38万元。具体来看,力源信息(1303.14万股)、赤天化(1164.73万股)、渝三峡A(1102.26万股)等3家公司本期基金累计新进股份数量均超过千万股,此外,安纳达、银星能源、新力金融、香溢融通、星源材质、*ST江化、塞力斯等基金本期新进股份数量也超过百万股。
增持方面,在基金本期增持的74家公司中,国泰君安增持股份数量最高,为14629.66万股;此外,本期基金增持股份数量在千万股以上的公司还包括16家,其中江南高纤(7278.17万股)、南钢股份(2548.27万股)、利尔化学(2284.03万股)、金马股份(2224.61万股)等公司本期增持数量均超过2000万股。
行业角度上,根据基金本期新进、增持公司占所属行业已披露年报家数的比例来看,家用电器、电子、食品饮料、医药生物等四行业占比居前,其中家用电器行业中厦华电子、国盛金控、小天鹅A、海信电器4家已披露年报的公司本期均受到基金的新进或增持。若从基金四季报来看,制造业、金融业、信息技术业仍然是前三大重仓行业,占基金净值的比例为9.89%、2.17%和1.2%。
对此,分析人士表示,相比较而言,基金更为青睐业绩增长稳健的消费类标的,经过短暂的低潮期后,以白酒、家电等为代表的消费类行业景气度持续反弹,而相对被低估的估值使得相关个股更具投资价值。
基金配置路径向蓝筹股转移
2016年上市公司年报显示,基金的配置路径则有继续往蓝筹股、周期股转移的趋势。中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、兴业银行(601166)、民生银行(600016)、招商银行(600036)、交通银行(601328)、美的集团(000333)、浦发银行(600000)、格力电器(000651)、伊利股份(600887)成为基金前10大重仓股。很明显,传统绩优蓝筹股备受追捧。
去年四季度,贵州茅台大涨12.16%,股价站稳300元;本周四,盘中创下378.30元的历史新高,看来这其中基金的功劳不小。此外,基金四季报显示,基金持有美的集团的市值明显增加,伊利股份、交通银行则相较前一个季度新进前十大重仓股之位,取代了海通证券和中信证券。
例如江南高纤成为被基金增持力度较大的个股。去年三季度末几乎还没有基金出现在前十大流通股东席位上,也几乎没有基金重仓持有该股,但到了去年四季度末,汇添富民营活力大举买入3210万股,持股数占流通股的比例为4%,一举成为该股的第4大流通股东。华安媒体互联网也大举买入1346万股,持股数占流通股的比例为1.68%,为第9大流通股东。此外,还有中邮、华商、国海富兰克林、富国等多家公司旗下基金买入该股。
根据2016年年报,主营涤纶毛条和复合短纤维的江南高纤2016年实现营业收入11.88亿元,同比减少20.27%;实现归属于上市公司股东的净利润2744.91万元,同比增长246.81%。目前公司涤纶毛条目前市占率超过50%。不过就目前来看,去年四季度来该股股价仍然呈现横盘震荡走势。
金马股份、国泰君安等周期股也被基金明显增持。金马股份前十大流通股东中,汇添富消费行业、上投摩根智慧互联、诺安低碳经济分别持有460万股、322万股和307万股,均为去年四季度新进。而在去年三季度末,仅有一只基金出现在前十大流通股东中。金马股份2016年实现净利润8678.44万元,同比增逾4成。
而在去年四季度券商股整体被减持的背景下,国泰君安却获基金青睐被增持。尽管没有基金进入其前十大流通股东席位,不过,多家基金却新买入或增持该股,包括华泰柏瑞量化A、华泰柏瑞量化、易方达沪深300量化等。2016年年报显示,公司实现营业收入257.65亿元,同比减少31.47%;净利润为98.41亿元,同比减少37.32亿元。
基金大幅减持创业板股票
减持方面,创业板“受伤”最重,统计显示,去年三季末重仓网宿科技的基金数量多达107只,年末则锐减至34只;其他被显著减持的个股还包括康得新、大华股份、欣旺达、华宇软件和东方雨虹等。
其中,道氏技术和飞凯材料均为创业板股,虽然基金持股比例仍然较高,但相比去年三季度末,基金却有明显的减持。2016年道氏技术实现营业收入和净利润的高增长,全年公司实现营业收入8.04亿元,同比增长45%;归属于上市公司股东的净利润1.01亿元,较上年同期增长98%。不过,在创业板整体走低的背景下,该公司业绩也难以支持起公司股价的逆市增长。基金也趁此机会减持。其前十大流通股东名单中,易方达新丝路、易方达新常态分别减持112万股和64万股,但仍为第3和第4大流通股东,分别持有219万股和212万股。原本在三季度末持有280万股和120万股的兴全社会责任、华宝兴业先进成长双双退出前十大流通股东名单。其基金持股比例由三季度末的18.9%降至四季度末的11.36%。
与之类似,创业板股飞凯材料的基金持股比例也由去年三季度末的17%左右下降至四季度末的9.47%。富国消费和招商移动互联网原本持有115万股和111万股,但均在四季度退出了前十大流通股东席位,但仍然有工银瑞信新材料、银河行业优选两只基金在前十大流通股东名单上。根据年报,公司全年实现营业收入3.91亿元,同比减少9.50%,实现净利润0.68亿元,同比减少35.57%。
以此可以看出,基金在去年四季度基金减持创业板的力度仍然不小。
基金去年四季度前30大重仓股名单
证券代码 | 证券简称 | 持股数量(万股) | 变动 | 持股市值(万元) | 变动 |
(万股) | (万元) | ||||
601318 | 中国平安 | 38263.37 | 679.46 | 1355671.23 | 71804.8 |
600519 | 贵州茅台 | 3954.04 | 214.03 | 1321243.74 | 207055.63 |
601166 | 兴业银行 | 69485.04 | -1517.16 | 1121488.53 | -12416.63 |
600016 | 民生银行 | 94226.65 | -2655.53 | 855577.94 | -41551.05 |
600036 | 招商银行 | 48053.05 | 551.12 | 845733.64 | -9301.06 |
601328 | 交通银行 | 145070.19 | 28076.51 | 837055.01 | 190079.96 |
000333 | 美的集团 | 26976.47 | 1221.14 | 759927.07 | 64275.75 |
600000 | 浦发银行 | 45106.78 | -480.26 | 731180.97 | -20549.42 |
000651 | 格力电器 | 29224.12 | -6568.06 | 719497.86 | -75804.32 |
600887 | 伊利股份 | 39419.72 | -473.25 | 693787.11 | 51111.4 |
600837 | 海通证券 | 41696.48 | -5911.93 | 656719.53 | -100730.28 |
600030 | 中信证券 | 40186.26 | -8832.63 | 645391.38 | -144793.12 |
600104 | 上汽集团 | 26116.31 | 7151.04 | 612427.52 | 198036.42 |
000858 | 五粮液 | 17183.64 | 2326.93 | 592491.74 | 96872.07 |
601668 | 中国建筑 | 64494.4 | 5658.4 | 571420.38 | 208402.27 |
300136 | 信维通信 | 17683.58 | -1722.96 | 503982.06 | 8533.09 |
002572 | 索菲亚 | 8800.15 | 570.78 | 476348.97 | -30026.33 |
601288 | 农业银行 | 141902.28 | -36530 | 439897.08 | -118595.98 |
601989 | 中国重工 | 60731.1 | -1214.24 | 430583.5 | 46522.39 |
600867 | 通化东宝 | 19328.11 | -226.43 | 423865.54 | -20413.64 |
002475 | 立讯精密 | 18654.34 | 3231.8 | 385537.55 | 73693.78 |
002456 | 欧菲光 | 11112.7 | -378.51 | 380943.51 | -36877.12 |
600028 | 中国石化 | 67260.86 | 14676.14 | 363881.26 | 108319.52 |
002415 | 海康威视 | 14676.11 | 3516.57 | 349438.11 | 76364.24 |
000768 | 中航飞机 | 15994.78 | 3413.1 | 340049.11 | 76588.59 |
600276 | 恒瑞医药 | 7459.45 | -547.64 | 339405.03 | -13307.25 |
000568 | 泸州老窖 | 10269.78 | -576.11 | 338902.73 | 1812.54 |
002366 | 台海核电 | 6296.93 | 2176.06 | 337641.22 | 131391.89 |
300003 | 乐普医疗 | 18785.14 | 2002.23 | 336817.62 | 26165.84 |
601211 | 国泰君安 | 16394.61 | 14629.66 | 304775.86 | 273465.66 |
基金去年四季度增持金额前30名个股
证券代码 | 证券简称 | 持股数量 | 变动 | 持股市值 | 变动 |
(万股) | (万股) | (万元) | (万元) | ||
601211 | 国泰君安 | 16394.61 | 14629.66 | 304775.86 | 273465.66 |
601668 | 中国建筑 | 64494.4 | 5658.4 | 571420.38 | 208402.27 |
600519 | 贵州茅台 | 3954.04 | 214.03 | 1321243.74 | 207055.63 |
600104 | 上汽集团 | 26116.31 | 7151.04 | 612427.52 | 198036.42 |
601328 | 交通银行 | 145070.19 | 28076.51 | 837055.01 | 190079.96 |
000018 | 神州长城 | 12881.26 | 12881.26 | 137829.5 | 137829.5 |
002202 | 金风科技 | 10148.92 | 7841.37 | 173648.03 | 137465.57 |
002366 | 台海核电 | 6296.93 | 2176.06 | 337641.22 | 131391.89 |
600015 | 华夏银行 | 15315.07 | 9677.41 | 166168.52 | 109510.05 |
600028 | 中国石化 | 67260.86 | 14676.14 | 363881.26 | 108319.52 |
002217 | 合力泰 | 6735.49 | 5256.6 | 120565.26 | 97953.11 |
000858 | 五粮液 | 17183.64 | 2326.93 | 592491.74 | 96872.07 |
002353 | 杰瑞股份 | 4670.5 | 4670.5 | 94811.13 | 94811.13 |
600038 | 中直股份 | 5259.11 | 1151.88 | 254645.88 | 87686.97 |
000661 | 长春高新 | 1651.6 | 671.2 | 184731.94 | 82887.64 |
601607 | 上海医药 | 7757.62 | 4074.49 | 151738.99 | 79070.83 |
601186 | 中国铁建 | 11637.18 | 4902.15 | 139180.69 | 78498.04 |
000768 | 中航飞机 | 15994.78 | 3413.1 | 340049.11 | 76588.59 |
002415 | 海康威视 | 14676.11 | 3516.57 | 349438.11 | 76364.24 |
601006 | 大秦铁路 | 31100.55 | 8233.63 | 220191.88 | 75215.64 |
002475 | 立讯精密 | 18654.34 | 3231.8 | 385537.55 | 73693.78 |
300115 | 长盈精密 | 8559.82 | 3137.16 | 223068.88 | 72373.21 |
601318 | 中国平安 | 38263.37 | 679.46 | 1355671.23 | 71804.8 |
000998 | 隆平高科 | 6158.12 | 3120.56 | 131968.6 | 71612.21 |
600856 | 中天能源 | 6339.61 | 4795.52 | 87486.68 | 69559.74 |
600068 | 葛洲坝 | 21029.25 | 5367.57 | 193258.8 | 69374.93 |
600703 | 三安光电 | 11061.27 | 4432.53 | 148110.45 | 68499.27 |
002322 | 理工环科 | 3806.58 | 2501.34 | 90824.99 | 67317.65 |
000513 | 丽珠集团 | 2431.6 | 996.79 | 143065.21 | 65382.91 |
000063 | 中兴通讯 | 13165.82 | 3373.03 | 209994.76 | 65257.44 |
(原标题:基金去年四季度大换防 加仓蓝筹股 减持创业板)