03月15日,欧派家居集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录:
主持人:各位嘉宾、各位投资者、各位网友:
大家好!欧派家居集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。
首先来了解一下欧派家居集团股份有限公司首次公开发行A股的基本情况。本次发行采用向网下投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式。
本次发行数量4,151万股,全部为公开发行新股。其中,网下初始发行数量为2,910万股,占本次发行总股数的70%;网上初始发行数量为1,241万股,占本次发行总股数的30%。
发行人股票简称为“欧派家居”,股票代码为“603833”,本次发行网上申购简称为“欧派申购”,申购代码为“732833”。网上申购时间为2017年3月16日。本次发行价格50.08 元/股。
2017年3月15日,公司刊登了发行公告,为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解,今天,公司管理层主要成员和保荐机构国泰君安的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流,欢迎大家积极参与。
接下来介绍一下现场的各位嘉宾,首先介绍上市公司的几位嘉宾,他们是:
欧派家居集团股份有限公司董事长姚良松先生
欧派家居集团股份有限公司副董事长、 总裁、行政总经理张金良先生
欧派家居集团股份有限公司行政副总经理、 董事会秘书杨耀兴先生
欧派家居集团股份有限公司财务负责人黄满祥先生
欢迎你们!
下面,介绍保荐机构的嘉宾:
国泰君安证券股份有限公司投资银行部副总经理保荐代表人张兴明先生
国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事保荐代表人张力先生
国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事保荐代表人郭威先生
欢迎各位!感谢各位嘉宾的光临!
下面有请欧派家居集团股份有限公司董事长姚良松先生致辞,有请姚董!
欧派家居姚良松:尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!
欢迎各位参加欧派家居集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会。在此,我谨代表欧派家居集团股份有限公司全体员工,向关心和支持公司发展的广大投资者与各界朋友致以热烈的欢迎及诚挚的谢意。
欧派家居集团股份有限公司成立于1994年7月1日,是国内领先的整体家居一体化服务供应商,公司主要从事整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等定制化整体家居产品的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务。
欧派家居集团在上世纪九十年代率先将欧洲“整体厨房”概念引入中国,开创了我国工业化生产现代厨柜的先河。多年来,欧派家居集团一直在整体厨柜领域保持着行业龙头地位,并在整体衣柜、定制木门、整体卫浴等领域取得显著增长,在整体家居领域具有较高的品牌知名度和影响力。欧派家居集团坚持以“改变家居文化、提高生活品质”为使命,以现代企业理念为导向,以“追求完美”的精神不断创新,超越自我。在国家“一带一路”战略发展契机的引导下,欧派家居集团将加快迈向世界的步伐,立志打造“世界的欧派”。
根据公司发展战略,欧派家居集团本次发行募集资金将用于产能扩充、“欧派”品牌建设和信息化系统技术改造三大类项目。项目完成后,将有利于优化公司的财务状况,持续提高公司的盈利水平,保障公司的后续经营发展,进一步突出和提升公司的核心竞争能力,为广大投资者带来更丰厚的业绩回报。
通过此次网上交流会,我们希望广大投资者能更全面地了解欧派家居集团的过去、现在和未来,也希望藉此机会能够充分听取广大投资者的意见和建议。广大投资者与各界朋友的信任和支持,是公司未来持续健康发展的动力。今后,公司将借助资本市场平台,实现资本运营和企业发展新的突破,努力创造更加优良的业绩,回报广大投资者的厚爱!
感谢各位的光临,谢谢!
主持人:感谢姚董的精彩致辞。
下面有请国泰君安证券股份有限公司投资银行部副总经理保荐代表人张兴明先生致辞!有请张总!
国泰君安张兴明:尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
大家好!
作为本次欧派家居集团股份有限公司首次公开发行A股并在上交所挂牌上市的保荐机构和主承销商,我们非常高兴能够参加今天的网上投资者交流会并与大家深入交流。我谨代表国泰君安证券股份有限公司,向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
欧派家居集团股份有限公司以“改变家居文化、提高生活品质”为使命,以现代企业理念为导向,以“追求完美”的精神不断创新超越、不断提升企业核心竞争优势。未来,欧派家居将继续立足广州,服务世界,为全球家庭提供世界一流的个性化家居产品和服务,努力将公司打造成为一个受人尊敬、受人爱戴的、中国著名并具有国际影响力的现代创意家居产业集团。
作为本次欧派家居主板发行的保荐机构和主承销商,我们郑重地向广大投资者推介这样一家具备极强实力与发展前景的企业。我们对欧派家居未来的发展充满信心,相信通过资本实力的增强,欧派家居能够更好地发挥自身优势,提升核心竞争力,产生更好的经济效益,给广大投资者带来满意的回报。我们也将继续秉承勤勉、诚信的原则,切实履行保荐机构的应尽义务,督促欧派家居在资本市场上规范发展!
最后,预祝欧派家居集团股份有限公司本次发行取得圆满成功!
谢谢大家!
主持人:感谢张总的精彩致辞!
各位投资者、各位网友:
本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落,您可以通过多种方式参与到本次活动当中,欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流,现场推介部分就到这里,下面进入网上交流环节。
问:请介绍一下公司销售费用构成与变动情况
欧派家居黄满祥:公司销售费用主要为广告展销费、销售人员薪酬、业务办公费和租赁装修费等支出,报告期内,前述四项费用合计占当年销售费用的比例分别为95.18%、95.24%和95.49%。公司的整体家居产品主要面向国内市场销售,广告展销费用及销售人员薪酬费用较高,且随着市场竞争的不断加剧而逐年增长。但公司的销售政策较为完善,费用支出控制较为合理。报告期内,销售费用占营业收入比例相对稳定,销售费用使用效率较高。2015年度销售费用占营业收入比例同比有所上升,一方面原因为公司为继续扩大经营规模,相应增加营销广告费用;另一方面原因为公司销售人员工资奖金增加。2016年,销售费用占营业收入比例与2015年度基本一致。
问:请简要介绍一下公司未来发展战略和主要目标?
欧派家居张金良:欧派家居坚持以“改变家居文化、提高生活品质”为使命,以现代企业理念为导向,以“追求完美”的精神不断创新超越、不断提升企业核心竞争优势,致力于为全球家庭提供世界一流的个性化的家居产品和服务,努力将公司打造成为一个受人尊敬、受人爱戴的、中国著名并具有国际影响力的现代创意家居产业集团。
问:募投项目中的信息化系统技术改造项目与公司现有业务及发展战略之间存在怎样的关系?
国泰君安张力:公司主营业务为定制化整体厨柜、整体衣柜、整体卫浴和定制木门等整体家居产品的生产与销售,从客户个性化需求下单、产品设计、组织生产到交货安装都需要信息系统的有力支持,提高客户对定制化产品的满意度并降低设计生产过程中的出错率。
信息化系统建设项目主要是针对公司现有信息管理系统中的厨柜业务板块综合管理系统、衣柜业务板块综合管理系统两个子系统进行升级改造,同时增加木门业务板块生产经营管理信息系统,满足募投项目实施后整体厨柜、整体衣柜和定制木门产销量大幅度提高的信息化管理配套需求。另外,该项目的实施将会在现有信息化系统基础上,加强供应链采购分销管理能力和对上下游资源的管理控制能力,完善销售渠道和客户管理体系,为公司战略目标的实现提供有力保障。
问:请问公司与同行业公司销售费用率的比较情况如何?
国泰君安郭威:公司销售费用率低于同行业公司的平均水平,与索菲亚、好莱客、喜临门的销售费用率较为接近。这主要是公司通过多年的积累和投入,已在整体家居市场拥有较高的行业地位、品牌知名度、美誉度和市场影响力,公司在合理制定营销策略的同时有效控制销售费用支出。另外,公司主要采用经销商专卖店销售模式进行产品销售,根据公司与经销商签署之《合作协议书》约定,经销商需负责在代理区域内进行品牌宣传,每年需按照其销售金额的一定比例进行广告投入,而公司主要负责全国范围内的广告投放。
问:请问在一个会计年度内,与投资者关系最重要的时点有几个?
欧派家居杨耀兴:与投资者建立一个良好的沟通渠道是董秘的主要工作内容之一,在任何时候企业都会认真听取投资者的建议
(更新中……)