03月13日，浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会在上交所举行。以下是交流会文字实录：
主持人：各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会现在开始。
首先来了解一下浙江元成园林集团股份有限公司A股发行的基本情况。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行规模为 2,500万股，发行股份均为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,500万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量1,000万股，占本次发行总量的40%。
发行人股票简称为“元成股份”，股票代码为“603388”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购简称为“元成申购”，申购代码为“732388”。网上申购时间为2017年3月14日。本次发行价格12.10元/股。
2017年3月13日，公司刊登了发行公告，为了使广大投资者对本次发行的有关情况和相关安排有一个更全面详细的了解。今天，公司管理层主要成员和保荐机构(主承销商)海通证券的相关人员将与大家进行为时3个小时的在线交流，欢迎大家积极参与。
接下来介绍现场的各位嘉宾，首先介绍公司几位嘉宾：
浙江元成园林集团股份有限公司董事长、总经理祝昌人先生
浙江元成园林集团股份有限公司财务总监、董事会秘书陈平先生
浙江元成园林集团股份有限公司副总经理姚丽花女士
欢迎你们！
下面，介绍保荐机构主承销商的嘉宾：
海通证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人潘晨女士
海通证券股份有限公司投资银行部总监、保荐代表人赵鑫先生
欢迎各位！感谢各位嘉宾的光临！
下面有请浙江元成园林集团股份有限公司董事长、总经理祝昌人先生致辞，有请祝总。
元成股份祝昌人：尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
欢迎参加浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。在此，我谨代表公司董事会、管理层和全体员工向各位投资者和各位网友给予的热情关注和积极参与表示衷心的感谢！
浙江元成园林集团股份有限公司前身元成有限创立于1999年，是一家拥有从事园林施工、景观设计、苗木产销、绿化养护到信息服务完整产业链于一体的现代园林产业综合服务商。作为国内园林绿化行业的领先企业，公司致力于建设生态文明及园林信息化建设，重点服务于地产景观、休闲度假园林、市政公共园林、生态湿地等园林绿化相关领域。凭着自身的努力，公司前后被评为全国城市园林绿化50强企业、浙江省省级林业龙头企业、浙江省农业科技企业及浙江省专利示范企业；公司完成的工程项目已获得多项国家级、省市级大金奖、金、银、铜奖。
本次发行上市，将是元成股份发展史上的一次重要跨越，显著提升公司的资本实力、经营规模、品牌形象以及抗风险能力。面对资本市场改革创新的大潮，我们将继续秉承“服务精诚、管理精细、成果精品”的“三精”理念，以卓越设计为引领，以园林信息化为突破，以园林工程为中心，以研发和苗圃为两翼，打造成为一流的现代园林产业综合服务商，以优异的经营业绩回报股东和社会。
最后，希望通过今天的网上投资者交流会活动，充分解答各界投资者关心的问题，可以让更多的朋友们认识、了解我们，并进一步认识到公司的投资价值，同时我诚恳地希望各位在今天的交流活动中多对公司提出宝贵的意见和建议，以利于我们拾阶而上，共创美好未来。
谢谢大家！
主持人：感谢祝总的精彩致辞。
下面有请海通证券股份有限公司投资银行部执行董事、保荐代表人潘晨女士致辞，有请潘总。
海通证券潘晨：尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
非常荣幸能够参加今天的网上路演活动，作为浙江元成园林集团股份有限公司首次公开发行A股股票的保荐机构和主承销商，我谨代表海通证券股份有限公司，向今天所有参加网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
元成股份作为国内园林绿化行业的领先企业，经过十余年的发展，已经从一家以园林绿化工程施工为核心业务的区域性园林企业，发展成为一家拥有从工程施工、景观设计、绿化养护、苗木种植到信息服务完整产业链的跨区域园林产业综合服务商。 凭借良好的经营业绩，公司树立了优秀的品牌形象和市场口碑。在与元成股份合作的过程中，我们见证了公司业务的发展壮大，也亲身感受到公司管理层深厚扎实的专业能力、稳健规范的经营风格和锐意进取的创新精神。我们相信，借助资本市场的力量，公司将会进一步扩大业务规模，优化业务结构，巩固行业地位，增强盈利能力，为投资者带来丰厚的投资回报。
作为元成股份的保荐机构和主承销商，海通证券将切实履行保荐义务，勤勉尽职，做好本次发行和持续督导工作。我们真诚地希望通过本次网上路演推介活动，使广大投资者能够更加深入地了解元成股份的投资价值。欢迎大家踊跃提问、积极申购！
最后，预祝元成股份本次发行取得圆满成功！并祝愿元成股份在未来的发展中创造更加辉煌的成绩！
谢谢大家！
主持人：感谢潘总的精彩致辞。
各位投资者、各位网友：
本次交流活动的现场推介部分暂时告一段落，您可以通过多种方式参与到本次活动当中，欢迎广大投资者热情参与我们的网上交流，现场推介部分就到这里，下面进入网上交流环节。
问：请董事长介绍一下贵公司。
元成股份祝昌人：您好，浙江元成园林集团股份有限公司前身元成有限成立于1999年12月23日，主要从事园林绿化工程施工、绿化养护及苗木种植。经过十余年的发展，公司已经从一家以园林绿化工程施工为核心业务的区域性园林企业，发展成为一家拥有从工程施工、景观设计、绿化养护、苗木种植到信息服务完整产业链的跨区域园林产业综合服务商，业务范围已经涵盖了园林绿化产业链的各个环节。公司所完成的园林绿化工程施工项目及景观设计项目历年来多次荣获各级奖项。谢谢！
问：公司高级管理人员构成情况？
元成股份陈平：本公司共有6名高级管理人员，均为中国国籍，均无境外永久居留权。谢谢！
问：请问贵公司如何应对股市风险，有什么措施吗？
元成股份姚丽花：股市是一个风险市场，公司从上市的那一天起就随时准备应对风险，最根本的措施是诚信合法经营，搞好公司内部管理，完善法人治理结构，规范财务制度，公开透明地披露信息。谢谢！
问：请问公司发行后什么时候上市？
海通证券潘晨：我们与公司沟通后，将尽快安排上市。谢谢！
问：请问公司是否有股份锁定方面的约定？
元成股份祝昌人：您好，有，具体相关承诺请查看招股说明书。谢谢！
问：公司收入的主要来源有？
元成股份姚丽花：公司主营业务收入主要为园林工程施工收入、景观设计收入、绿化养护收入及信息服务收入等。其中公司工程施工收入是公司最主要的收入来源。谢谢！
问：请简要介绍一下董事会运行情况。
元成股份陈平：股份公司设立至本招股说明书签署日，公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召开了29次董事会，具体情况可详见招股说明书。谢谢！
问：请问公司如何应对控股股东的控制风险？
元成股份祝昌人：您好，报告期内，公司建立健全法人治理结构，严格按照《公司法》的要求，实现了所有权与经营权的分离，与控股股东之间在资产、人员、财务、机构、业务五个方面保持独立，以避免控股股东的控制风险。谢谢！
问：请问公司的发行价和市盈率是否合理？
海通证券赵鑫：参照目前新股发行市场的情况，考虑到公司前期的经营业绩，行业的发展状况和公司在行业中的地位，我们认为发行价和市盈率是合理的，相信能够为市场所接受。谢谢！
问：您作为公司的保荐人，公司上市后，您的工作是否也就结束了。
海通证券潘晨：作为保荐人，我们还有持续督导的义务，我们将勤勉尽责，尽自己最大的努力把后续许多工作更好地完成，保护投资者的利益。谢谢！
问：请问贵公司环保情况如何？
元成股份姚丽花：公司已通过GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系认证。报告期内，公司未发生违反环保法律、法规、规章和规范性文件的行为，未曾受到环保主管部门的行政处罚。谢谢！
问：公司是如何处理与投资者的关系？
元成股份祝昌人：您好，公司设立董事会办公室，负责公司的信息披露与投资者关系，其联系方式如下：
信息披露负责人：陈平
联系电话：0571-81025756
传真：0571-86751210
电子邮箱：ycyuanlin@vip.163.com
谢谢！
问：请简要介绍一下监事会建立健全及运行情况。
元成股份陈平：股份公司设立至本招股说明书签署日，公司严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召开了15次监事会，具体情况可详见招股说明书。谢谢！
问：请问贵公司的发展目标是什么？
元成股份祝昌人：您好，本公司的目标是以卓越设计为引领，以园林信息化为突破，以园林工程为中心，以研发和苗圃为两翼，打造成为一流的现代园林产业综合服务商，以优异的经营业绩回报股东和社会。谢谢！
问：作为券商，您给予公司在投资者关系管理方面有什么建议？
海通证券赵鑫：您好，投资者关系是目前上市公司中非常重视的一项工作，目前上交所也做了很多有益的制度建设帮助强化投资者关系管理。我们认为，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。谢谢！
问：请问贵公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况如何？
元成股份姚丽花：目前，公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件，具体如下：
1、人员方面。公司目前已经形成了一批稳定、结构完善、高素质的人才团队。截至2016年12月31日，公司拥有工程和技术人员271人、设计人员55人。稳定、结构完善、高素质的人才团队为公司未来经营业务的发展及募集资金投资项目的实施奠定了人才基础。
2、技术方面。经过多年绿化苗木种植和园林绿化工程施工业务实践，公司不断引进技术人才、加大自主开发力度，已经在苗木培育、种植和园林绿化施工领域积累了丰富的技术经验，其研发中心被评定为“杭州市企业高新技术研究开发中心”、“省级高新技术研究开发中心”、“省级中小企业技术中心”。公司已取得专利技术62项，其中发明专利2项，实用新型专利60项。
3、市场方面。随着业务规模的扩大，公司不断在全国范围内拓展业务，通过多年来的市场开拓、经验积累、管理模式探索以及人才培养，已经具备了一定的跨区域经营能力。公司在市政园林业务与地产景观业务实现了双轮驱动、均衡发展，这种均衡发展的模式使得本公司不必依赖单一市场，从而有效地降低公司经营风险，保持持续稳定发展。
谢谢！
问：保荐机构应该如何履行保荐制？
海通证券潘晨：保荐服务最根本的要求是诚信原则，本着对资本市场负责和对广大投资者负责的理念，公开透明、诚信务实，切实履行和承担保荐责任。倡导诚信理念、健全管理制度、提高执业水准，是我们共同努力的方向。谢谢！
问：贵公司员工情况？
元成股份姚丽花：报告期内，随着业务规模扩大，员工人数逐年增加。2014年末、2015年末和2016年末，公司共有员工379人、408人和425人。其中工程和技术人员占比63.76%，设计人员占比12.94%，管理人员占比17.65%。谢谢！
问：贵公司之后有哪些具体的发展计划？
元成股份祝昌人：您好，(1)品牌经营及市场开拓计划
公司将进一步加强品牌建设，注重“元成园林”品牌的维护及工程项目口碑的提升。公司未来将着力承揽高端地产、高端生态旅游度假区及大型生态公园、湿地公园等工程项目，打造优质示范作品，以此带动一线城市乃至全国市场的开拓。公司将在巩固现有华东区域市场地位的同时，继续开拓华中、西北等地区业务，并适时开拓华北、西南、华南地区；区域之间业务的均衡发展将在一定程度上消除季节、气候、地方经济发展等因素对工程施工业务的影响，提高公司抗风险能力和盈利能力。公司将全面加强向二三线城市的“跨区发展”和“品牌输出”力度，努力切入一线城市的高端工程和设计市场，以点带面，形成多区域利润增长点。公司还将不断加强与现有战略客户的深度合作，力争与全国房地产龙头企业开展战略性合作。
(2)技术开发和创新计划
公司将依托现有市级高新技术企业研究开发中心，注重研发技术人员的培养，进一步完善企业技术中心的研发环境和人才结构，计划近期将研发中心建设成为省级高新技术企业研究开发中心。
此外，公司将继续加大在工程施工及苗木培育方面的研发投入，利用自身经验，并结合与高校院所的合作，引进新的苗木品种和栽培技术，使公司苗木种类满足各类园林绿化工程的需求。
公司也将进一步加强包括工程招投标管理、园林绿化工程管理、景观设计管理及苗圃管理等园林绿化全产业链综合管理软件及其他相关子软件的研发升级工作，利用软件平台提升业务的承接能力及管控能力，提高整体工作效率。
(3)人才引进及培养计划
公司将坚持“尊重人、培养人、成就人”的理念，高度重视并继续完善人力资源管理体制，建立健全激励、绩效及培训体系。公司将根据自身的发展需要，结合员工专业技能及个人素质，为员工定制职业规划，并提供广阔的发展空间，形成公司内部良性竞争机制，建立学习型组织，提升企业核心竞争力。同时，公司将不断吸纳优秀的园林绿化专业人才，尤其是工程施工、景观设计、苗木种植及研发等方面的人才，打造敬业爱岗、专业过硬、善于创新、执行力强的优秀团队。
(4)融资及收购兼并计划
公司所处行业特点决定了经营过程中流动资金需求量较大。若公司上市成功，公司的资金需求将得到缓解，通过实施募集资金投资项目，可以加快公司的战略布局，并极大增强公司的资本实力，为公司进一步做大做强奠定坚实基础。公司上市后形成了较全面的融资平台，有助于公司分阶段、低成本地筹集短期流动资金或长期资本，充分发挥财务杠杆和资本市场的融资功能，形成稳健的资产负债结构，保证公司持续、稳定、健康发展。同时，公司将重视股东现金分红，形成融资与分红的良性循环。
公司将根据自身实际情况，考虑在各产业链的优劣势，本着股东利益最大化及对公司发展有利的原则，择机收购对公司业务具有显著互补性或支持性的企业、资产或技术标的，实现协同效应与规模效应。
(5)组织架构调整及企业文化建设计划
未来三年，公司将处于一个业务快速扩张和发展的阶段，届时公司的规模及业务水平都将有很大的发展，由此对公司的内部管理提出了更高的要求。公司将积极推进信息化建设，通过信息化管理，不断完善公司组织架构并健全内部控制制度，规范对子公司及各部门的管理机制，降低经营风险。
企业文化是企业长久发展的土壤和精髓，公司将树立“用文化管企业”、“以文化兴企业”的理念，对原有文化进行整合和创新，营造并培育先进的企业文化，使其能渗透、注入到公司的各项工作中去，推动公司全面系统的发展。
谢谢！
问：请问董秘，您在公司主要负责处理哪些事务？
元成股份陈平：根据《董事会秘书工作细则》的规定，董事会秘书的主要职责是：(1)负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；(2)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；(3)组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；(4)负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向公司报告；(5)关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复所有问询；(6)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规及证券交易所相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；(7)督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、证券交易所相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向有关证券管理部门报告；(8)协助董事会的战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的相关工作；(9)《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。谢谢！
问：贵公司本次募集资金投资项目的情况？
元成股份祝昌人：您好，经本公司第二届董事会第十次会议审议通过和2014年第三次临时股东大会表决批准，公司本次拟向社会公众公开公司民币普通股不超过2,500万股，具体发行价格将根据市场情况和询价结果确定。本次发行募集资金扣除发行费用后，拟投资以下三个项目：
1。金湖苗木基地建设项目
2。菏泽苗木基地建设项目
3。补充工程流动资金项目
谢谢！
问：请问券商，作为投行专业人士，您认为“优质企业”的判断标准是什么？
海通证券潘晨：良好的法人治理结构，稳健的经营策略、良好的财务指标、突出的行业地位以及良好的成长性。谢谢！
问：您认为，在贵公司发展过程中，谁做的努力和贡献最多？
元成股份祝昌人：您好，毋庸置疑，是我们的员工，没有他们辛勤努力的工作，就不可能有公司今天的经营业绩作为上市基础。正是他们辛勤和卓越的工作，元成股份才取得了优秀的经营业绩。谢谢！
问：请问贵公司无形资产有哪些？
元成股份姚丽花：1、自有土地使用权
2、土地使用权租赁情况
3、注册商标
4、专利技术
5、软件著作权
具体详情请查看招股说明书，谢谢！
问：公司在法人治理结构上如何做到更规范，财务制度更透明？
元成股份祝昌人：您好，公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会在重大决策、经营管理和监督方面的作用。谢谢！
问：请简要介绍一下股东大会运行情况。
元成股份陈平：股份公司设立至本招股说明书签署日，公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定召开了16次股东大会，具体情况可详见招股说明书。谢谢！
问：此次发行是否存在风险，有哪些风险因素？
元成股份姚丽花：公司此次发行的风险因素包括：1。市场风险、2。经营风险、3。财务风险、4。税收政策风险、5。募集资金投资项目的实施风险、6。气候变化及自然灾害风险、7。股票价格波动风险。具体内容详见招股说明书。谢谢！
问：公司领导层对信息披露的原则有什么样的看法？
元成股份祝昌人：您好，本公司须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送并披露信息。公司信息披露应体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。谢谢！
(更新中……)
