8月25日晚间，中信银行在上交所发布公告称，拟公开发行总额不超过人民币400亿元的A股可转换公司债券，期限为6年。
中信银行表示，本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
中报显示，截至今年6月末，中信银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.89%，比上年末下降0.23个百分点；资本充足率11.26%，比上年末下降0.61个百分点。
据悉，可转债是一种可以在特定时间、按特定条件转换为普通股票的特殊企业债券。在转换成股票之前是纯粹的债券，但在转换成股票之后，原债券持有人就由债券人变成了公司的股东，可参与企业的经营决策和红利分配，这也在一定程度上会影响公司的股本结构。
中信银行也本期可转债发行可能摊薄即期回报进行了测算。假设该行于2016年11月末完成本次可转债发行，募集的资金为400亿元，转股价格为6.49元/股，票面利率为0.2%，会对该行的利润和每股收益产生的影响
